Le module d’importation de tâches CSV est un plugin qui ajoute une fonction avancée d’importation de tâches en vrac au logiciel Perfex CRM. Avec ce module, les utilisateurs peuvent importer des dizaines de tâches avec un seul fichier CSV, définir des listes de contrôle pour les tâches et ajouter des pièces jointes. Les utilisateurs peuvent importer différents champs tels que le nom de la tâche, la description, la priorité, la date d’ajout et la date de début. Le plugin stocke également l’historique de toutes les importations, y compris les fichiers CSV entiers et le nombre de tâches créées avec le fichier importé.
Pour utiliser le module d’importation de tâches CSV, les utilisateurs doivent l’installer via la fonction de module standard dans le logiciel Perfex CRM. Le plugin ajoute ensuite un nouvel onglet dans la section UTILITAIRES du panneau d’administration de Perfex CRM.
Veuillez noter que le Module d’importation de tâches CSV n’est pas un script autonome mais plutôt un module qui nécessite l’installation du logiciel Perfex CRM.
Il y a d’autres plugins relatifs aux tâches disponibles pour le logiciel Perfex CRM sur CodeCanyon, tels que le Module de Filtres de Tâches Personnalisées, le Module de Filtres de Tâches Avancées, et plus encore.
Pour importer des prospects, des clients et des articles dans la base de données de Perfex CRM via un fichier CSV, les utilisateurs peuvent suivre le même processus. Cependant, les champs requis pour l’importation des prospects, des clients et des articles sont différents. Les utilisateurs peuvent naviguer vers Clients à partir du menu principal et cliquer sur Importer des clients pour importer des clients.
